SERVICE
サービス案内
COUSULTING SERVICE
自分4.0資産形成プロジェクト
ゼロから3ヶ月で資産形成計画を立て
運用方法や考え方を身につける
まずはあなたの理想の人生を
5つの視点から明確にしていきます
どんなゴールを迎えれば「やり残しのない人生だった」と言えるでしょうか。
私たちのコンサルティング最大の特徴は、目先の課題解決や商品の良し悪しを考える前に、あなたが人生でやりたいこと、実現したい未来やビジョンを明確にするところにあります。
独自メソッドを活用した5ゴールカウンセリングで人生のゴールや生き方を見つめ直し、資産形成の方法やそれに伴う課題を発見し解決策を定めます。
叶えたい生き方の実現、人生そのものの幸福度を上げるための資産運用をご提案します。
5ゴール
カウンセリング
5つのゴールを策定したうえで
資産運用手段を決定していきます。
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STEP.1
ブレインストーミング
生きたい生き方を明確にする
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STEP.2
ベンチマーキングルールの設定
必要な資金・期間・資産形成運用のルールの明確化
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STEP.3
ファイナンシャルゴールの設定
自己実現と｛資産運用×資産管理｝の目標を設定
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STEP.4
分析・問題提起
目標として定めたファイナンシャルゴール達成に 近づくための問題・課題共有
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STEP.5
改善策・方向性の決定
共有した問題・課題の解決方法の方向性を一致させる
MEMBERSHIP SERVICE
会員サービス『My Life』
いつでもどこでもオンラインで
フィナンシャル・マネジメントを実現
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資産プランの見直し改善
ゴールベースウェルスマネジメント
当初策定した資産運用計画をライフスタイルの変化に合わて随時見直し実施
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最新の成功事例に触れる
知のプラットフォームキュレーション
時間や場所にしばられることなく常に最新の知見やノウハウに触れられる環境
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専門家によるサポート
ファミリーオフィスサービス
資産面から経営面まで必要な時に気兼ねなく各種専門家に相談できる関係構築
中長期的に見直しを行いながら
やり残しのない人生を目指します
- 各コースプロジェクト
- 「生き方」の実行と、それに必要な「財産基盤」構築を、各クライアントのニーズ毎に達成するためのコース（ファイナンシャル・サイコロジー／BS純資産など）と、プロジェクト（特殊不動産取得PJ／医療法人化PJ／土地活用PJなど）のコンテンツから、実践までをサポートいたします。
- 「自分4.0」再受講
- 年代（年齢）やキャリア、家族の希望によって変化する「生き方」と必要な「財産基盤」を再度、「自分4.0」資産形成実践プロジェクトを通して明確化・目標設定・計画化・実践を行います。約1ヶ月前後の短期集中プロジェクト。6ヶ月〜1年毎の再受講をお勧め致します。
- My Life基本サービス
- 「自分4.0」資産形成実践プロジェクトで設定した「生き方」と「財産基盤構築」の基本的な進捗や修正点を年4回の定期ワーク・定期セッション（zoom）で確認していただき、ホームワークで更なる将来のブラッシュアップを図ります。
- 「自分4.0」資産形成実践プロジェクト
- クライアント様に初回受講をいただく、3ヶ月の短期集中スタートアッププロジェクトです。人生の基盤となる基本的な「生き方（ゴール・目標・目的）」と「生き方」に必要な「財産基盤構築」のスタートアップPlanを提供いたします。
